Une nouvelle tendance à la « relocalisation » devrait bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales alors que les entreprises cherchent à s’approvisionner en produits – tels que les vêtements et les puces informatiques – plus près de chez elles, en se détournant des puissances manufacturières comme la Chine.

Certains dirigeants semblent même plus préoccupés par la fabrication nationale que par l’effet de l’intelligence artificielle sur leurs activités.

La Chine, qui est au centre de l’industrie manufacturière mondiale depuis une décennie, perd sa domination – et son activité industrielle a diminué en avril et en mai.

Pendant ce temps, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les séquelles de la pandémie de Covid-19 continuent de perturber le transport maritime, ce qui signifie que certaines entreprises repensent leurs méthodes d’approvisionnement.

Dans le même temps, les États-Unis font avancer les incitations à la fabrication nationale de puces informatiques et de composants de véhicules électriques, tandis que l’Union européenne a annoncé un paquet de 43 milliards d’euros (46 milliards de dollars) pour stimuler la fabrication de puces dans le bloc.

Un certain nombre de banques ont noté des mentions de la tendance de la fabrication nationale dans les appels de bénéfices aux États-Unis pour le dernier trimestre.

Dans une analyse des transcriptions des appels sur les résultats du S&P 500, Bank of America a déclaré que les mentions de « relocalisation » – dans lesquelles les entreprises déplacent la production de l’étranger vers les pays où les marchandises sont vendues – avaient augmenté de 128% au premier trimestre de l’année par rapport à la même période. il y a un an.

Les mentions d’intelligence artificielle, quant à elles, ont augmenté de 85 % d’une année sur l’autre, selon une note du 29 avril de la stratège BofA Savita Subramanian.

UBS a également examiné la tendance, de nombreux cadres supérieurs de différents secteurs interrogés par la banque ayant l’intention de déplacer des parties de la chaîne d’approvisionnement plus près de chez eux – 78% en Europe, 70% aux États-Unis et 54% en Chine prévoient de le faire, selon à une note de recherche publiée le 2 mars. La banque a interrogé plus de 1 600 cadres.

La société de courtage Strategas Securities a analysé les transcriptions des appels de résultats du S&P 1500 pour l’année dernière, constatant une « augmentation notable » des mentions de « reshoring » et de « nearshoring » – dans lesquelles les opérations de fabrication sont transférées vers des pays plus proches de chez nous.

« Cela contraste fortement avec le manque de mentions tout au long des années 2010 alors que la faible croissance/inflation, les chaînes d’approvisionnement mondiales et finalement la mondialisation battaient leur plein », a déclaré Ryan Grabinski, directeur général de Strategas Securities, dans une note de recherche du 21 avril.

Dans l’industrie du vêtement, le modèle consistant à produire des biens à l’étranger et à les expédier là où ils sont vendus est brisé, selon le vétéran de l’industrie Bill McRaith.

« C’est généralement une usine, un endroit dans le monde qui fabrique un produit final auquel nous passons un bon de commande, trois, quatre, cinq mois à l’avance et croisons les doigts pour qu’il se vende. Et nous n’avons jamais… atteint le bon objectif « , a déclaré McRaith lors d’une conférence sur la chaîne d’approvisionnement organisée par la société de logiciels o9 Solutions en avril.

McRaith, ancien responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Tommy Hilfiger-propriétaire PVH, a déclaré l’industrie du vêtement à la fois sur-commandes et stock de sous-commandes d’environ 20% à 25%. Trop d’inventaire conduit à la liquidation des biens, tandis qu’avoir trop peu à vendre entraîne une perte de marge, a-t-il déclaré.

« Le modèle que nous avons utilisé au cours des 30 dernières années est redondant à ce stade. Il devrait être détruit », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Une solution à cela, qui pourrait réduire les effets financiers et environnementaux négatifs, consiste à créer un « réseau d’approvisionnement », a déclaré McRaith, où certains biens continuent d’être achetés à l’étranger, d’autres sont achetés dans les pays voisins et une troisième partie est fabriquée près de où ils sont vendus.

Dans l’habillement, les ventes d’articles courants tels que les chemises blanches sont assez faciles à prévoir, il est donc logique de fabriquer et d’expédier ces types de marchandises depuis l’étranger, a déclaré McRaith à Avresco par téléphone. Mais la production à terre pourrait fonctionner pour plus d’articles de mode de niche qui voient la demande du jour au lendemain être présentée sur des goûts de TikTok, avec des entreprises capables de réagir rapidement pour produire des articles qui sont fournis localement.

« Alors que nous avons emménagé dans ce Shein, TikTok, plusieurs influenceurs [world] … de plus en plus de choses tombent dans cet espace hautement imprévisible, ce que j’appellerais l’espace « marginal » », a-t-il déclaré. [sourcing] », a ajouté Mc Raith.

Le mois dernier, le géant chinois de la mode rapide Shein a annoncé un investissement de 150 millions de dollars dans la production au Brésil pour le marché latino-américain, une décision que McRaith s’attend à ce que l’entreprise reproduise aux États-Unis et en Europe. « Ils peuvent se permettre de fabriquer des produits localement, bien plus que n’importe quel autre détaillant », a-t-il déclaré, faisant référence au modèle de Shein consistant à commander un petit nombre d’articles auprès d’une large base de fabricants.

La pandémie de Covid-19 a accéléré certaines tendances commerciales de cinq ans, a déclaré McRaith. « Ce n’est plus un cas où les marques disent au consommateur quoi acheter, c’est en fait maintenant le consommateur qui dit aux marques ce qu’il veut acheter. C’est donc vraiment inversé tout ce modèle. Le défi est que les chaînes d’approvisionnement qui étaient en place ont été construites pour l’ancien modèle », a-t-il dit.

Selon le groupe de pression Reshoring Initiative, les entreprises américaines devraient effectuer un nombre record d’embauches dans le secteur manufacturier, avec environ 360 000 annonces d’emploi en 2022, en hausse de 53 % par rapport à 2021 (les chiffres couvrent les rôles manufacturiers américains des entreprises nationales et étrangères). Les fabricants d’équipements électriques ont annoncé le plus d’emplois, les batteries pour véhicules électriques étant l’un des principaux produits, suivis par les fabricants de produits informatiques, y compris les puces.

La loi sur la réduction de l’inflation, signée par le président américain Joe Biden en août, prévoit des crédits d’impôt pour les véhicules électriques. En février, l’administration américaine a déclaré vouloir 500 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur les autoroutes d’ici 2030.

L’hydroxyde de lithium est un composant clé des batteries de véhicules électriques, dont la majeure partie est actuellement produite en Chine. Ces efforts du gouvernement américain devraient profiter aux fournisseurs nationaux, a déclaré Keith Phillips, président et chef de la direction de la société minière américaine. Piémont Lithium.

« Si nous construisons une économie basée sur l’électrification et les batteries, il sera vraiment important de contrôler notre propre chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré à « Street Signs Asia » de Avresco en avril.

Elon Musk a innové sur Teslaà la raffinerie de lithium de Corpus Christi, au Texas, le 8 mai, et a déclaré que le constructeur automobile avait pour objectif de produire suffisamment de lithium pour fabriquer un million de véhicules électriques par an. Et l’installation de production prévue de Piedmont dans le Tennessee produira 30 000 tonnes métriques d’hydroxyde de lithium par an, soit le double de la capacité actuelle aux États-Unis, a indiqué la société.

Phillips a déclaré qu’il « prendrait du temps » pour que les États-Unis deviennent autosuffisants dans la production d’hydroxyde de lithium, et a déclaré que davantage d’extraction du lithium brut lui-même était nécessaire.

Au Royaume-Uni, 40 % des fabricants interrogés par le groupe industriel Make UK ont déclaré s’être approvisionnés davantage au niveau national au cours de l’année écoulée, et environ la même proportion prévoyait de le faire l’année prochaine. Make UK a interrogé 137 entreprises en janvier et février.

Bien que la production de biens à proximité de leur point de vente puisse réduire les coûts, la principale raison de l’approvisionnement local est d’éviter les perturbations qui peuvent survenir dans les chaînes d’approvisionnement plus longues – comme Covid et la guerre en Ukraine – selon l’enquête de Make UK.

Pour le fabricant britannique d’équipements audio BishopSound, le déplacement d’une partie de sa chaîne d’approvisionnement de la Chine vers le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, a amélioré sa trésorerie car les quantités minimales de commande sont inférieures au niveau national.

« Dans le passé, nous importions des haut-parleurs en contreplaqué finis de 7 000 miles de distance en Chine. Nous fabriquons maintenant tous nos haut-parleurs dans le nord de l’Angleterre et utilisons des composants fabriqués en Grande-Bretagne dans la mesure du possible. Nous avons cessé d’importer des haut-parleurs en bois finis en décembre dernier », a déclaré le fondateur de l’entreprise. Andrew Bishop a déclaré à Avresco par e-mail.

D’autres avantages de la production nationale comprennent la moindre chance que les produits soient copiés, a déclaré Bishop, ainsi qu’un meilleur contrôle de la qualité et un impact environnemental moindre. Il y a aussi une raison politique pour déplacer la production : « Les Chinois utilisent du contreplaqué russe et nous ne voulons pas soutenir la guerre », a ajouté Bishop.

– Lora Kolodny de Avresco a contribué à ce rapport.